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客户准备上传图纸时，最怕两件事，一是资料被不该看到的人转走，二是工厂拿错版本报价。图纸提交说明页要先把文件格式、用途、保密边界和回执说清楚，再让客户上传。页面只放一个"上传图纸"按钮，客户会回到微信里追问，销售也会继续靠口头承诺补漏洞。
先说明哪些文件可以提交
页面要把可接收文件写成客户能核对的字段。钣金、机加工或设备配套询价，可允许 DWG、DXF、STEP、PDF 和压缩包，但要说明单个文件大小、数量上限、是否接受手机照片。文件名给出字段示例就够了，例如 P-0271_bracket_RevB_20260719.step，其中 P-0271 是产品 ID 示例，Rev.B 是图纸修订号，日期用于区分当天补传版本。这样客户不必猜内部命名规则，工程人员也能按文件名初步判断资料是否齐。
格式说明旁边要写用途。报价评估通常只需要外形、关键尺寸、材料和数量；工艺评审还会看表面处理、焊接位置、装配关系和检测要求。客户只想问价格时，不要强迫他填写完整工程评审表。页面可以把"报价初评"和"工程评审"分成两个提交场景，避免客户把半成品图纸当成最终生产图。
如果企业有 NDA 流程，可以在按钮前说明：未签署保密文件时只接收 PDF 或打码图，签署后才开放 STEP、DWG 和检测附件。上传字段也要保留"用途"，区分询价、复核、售后和返单，避免同一图纸被拿去做不同判断。
把保密和版本规则放在上传入口旁边
保密承诺不能只写"严格保密"。客户需要知道图纸进入系统后由谁查看、保存在哪里、销售能否转发、工程评审结束后怎样归档。页面可说明文件只用于报价、打样或技术评估，销售转发给工程时保留线索编号，不通过个人聊天反复散发附件。若客户需要更高权限，再引导到受控提交方式，而不是在公开表单里收集全部敏感资料。 涉及联系人、附件保存和删除请求时，可同时核对隐私政策中的字段与处理回执。
版本规则也要写清。客户补传新图时，应要求填写图号、修订号、变更点和确认人。比如报价单版本 Q-20260719-02 只对应 DWG-2407-A03 Rev.B，客户后来补了 Rev.C，页面和 CRM 都要把旧版本标成"已替换"，不能让销售继续拿 Rev.B 询价。图纸版本控制的通用字段可查看 图纸版本怎样贯穿报价、生产和检验；涉及 AI 读图时，再参考 新版图纸修订信息怎样进入页面，资料附件保存状态可参考 询盘附件收件记录的处理方式。
提交后给客户和内部团队同一份回执
上传完成后，页面不要只显示"提交成功"。更可靠的回执应包含线索编号、文件数量、原始文件名、接收时间和后续处理状态。字段示例可以写成 INQ-20260719-018、FILE-20260719-06、附件已接收、待工程评审。客户发现漏传材料时，可凭回执补传，不必重新填写整张表单。
后台交接也要按同一套字段走。销售在 CRM 里看到来源页、产品 ID、图纸修订号、附件状态和负责人，才知道该把问题交给谁。聊天里的临时图纸链接会过期，资料归档可结合 聊天文件归档的方法检查。页面验收时，用一份测试图纸走完整流程，确认文件名、回执、通知邮件和 CRM 状态能互相对上；有任一环节只能靠人工备注补齐，图纸提交页就还没写完。